碧桂園(02007)發布公告，公司建議重組的關鍵條目初度于公司日歷為2025年1月9日的公告中賜與流露。該建議組成進一步談判的框架，旨在告成落實集團的境外債務重組。倘告成落實，建議重組將使集團殺青大幅去杠桿化，概念是減少債務跨越110億好意思元，前提是債權東談主選拔去杠桿化進度最大的研討對價選項、整個強制性可頤養債券及SCA認股權證均頤養為新股份，且推動貸款憑證建議重組的條目轉為股權。據此，集團將領有更具可握續性的成本結構，使其或者專注于請托住房、不絕業務運營、保握鈔票價值及落實其以為最有后勁為整個利益干系者殺青價值最大化的業務及鈔票出售戰略。

　　如日歷為2025年11月6日的公告所流露，公司已贏得第一類債權東談主錄取二類債權東談主的滿盈復古，以于2025年11月5日召開的研討會議上批準該研討。集團一直與專案小組及和諧委員會致密配合，務求于2025年年底前落實建議重組。

　　受限于重組成效日歷的發生并受限于債權東談主對研討對價選項的選拔，公司將刊行以下債券：(i)本金總數最高為75.15億好意思元的強制性可頤養債券(A)，其中最高75.007億好意思元將支付算作研討對價，最高1129.36萬好意思元將支付算作重組復古左券應承用度及最高277.6萬好意思元將憑證與專案小組締結的使命用度安排支付算作使命用度;(ii)本金總數最高為54.426億好意思元的強制性可頤養債券(B)，算作研討對價支付;(iii)本金總數最高為3946.14萬好意思元的強制性可頤養債券(C)，算作創興銀行雙邊貸款懲辦決議的一部分。

　　受限于重組成效日歷的發生，公司將向選拔收取SCA認股權證的第一類債權東談主刊行SCA認股權證，賦予其認購SCA認股權證股份的權柄。

　　公司建議憑證將于推動相配大會上獲批準的相配授權，刊行最多9.14億股新股份，以按照專案小組、和諧委員會及可頤養債券握有東談主小組各自的使命用度安排差別支付結欠彼等的多少使命用度。9.14億股新股份的面值約為9142.22萬港元。此外，倘公司未能贏得整個必要的監管批準，以刊行強制性可頤養債券(A)支付重組復古左券應承用度及唐突予專案小組的使命用度，則公司擬按運行頤養價每股股份2.60港元刊行最多極端4221萬股新股份(為債權東談主假若選拔于重組成效日歷整個執意制性可頤養債券(A)自發頤養為股份則原應收取的股份數量)，以憑證將于推動相配大會上獲批準的相配授權支付該等用度。

　　公司建議刊行最多1684.98萬股新股份，以支付大豐銀行雙邊貸款直至2024年9月30日(包括該日)的應計及未付利息(包括走嘴利息)，金額達4380.96萬港元。憑證與大豐銀行締結的大豐銀行暫停契據，將刊行予大豐銀行的每股新股份的刊行價為每股股份2.60港元，較股份于臨了施行可行日歷在聯交所所報收市價每股股份0.530港元溢價約390.57%，及較股份于直至臨了施行可行日歷(包括該日)止臨了五個集合來回日在聯交所所報平均收市價每股股份約0.548港元溢價約374.45%。

　　于2024年9月30日，公司結欠的推動貸款本金額約為11.48億好意思元(或等值)。于2025年11月13日冰球突破九五至尊app娛樂，公司與必勝締結推動貸款股權化左券。待重組成效日歷發生后，推動貸款本金額約10.98億好意思元(連同直至2024年9月30日(包括該日)整個推動貸款的整個應計及未付利息)須于重組成效日歷即時抵銷及結清，而公司將應必勝每每建議的書面要求，按每股成本化股份0.60港元的刊行價向必勝刊行相應的成本化股份。該等成本化股份將憑證將于推動相配大會上向獨處推動尋求的相配授權刊行。

　　公司建議羅致握住層激發研討，以激發對集團營運至關緊迫的集團高檔握住層偏執他僱員有用擴充業務研討及改善集團的財務浮現及景色;達成憑證建議重組條目刊行的新債務器用項下的預定付款;及改善重組成效日歷后的股價浮現。握住層激發研討的條目及條規將受上市劃定第17章所規限，而羅致握住層激發研討將須于推動相配大會上獲推動批準。

　　此外，于2025年11月13日，CGRE、謙好意思(各利己公司轉折全資附庸公司)、必勝與公司締結股份購買左券，據此，(i)CGRE有條件應承將CGRE握有的CGWF股份及CIBS優先股出售予必勝(或其指定附庸公司);(ii)謙好意思有條件應承將謙好意思握有的CGPV優先股及CIBS優先股出售予必勝(或其指定附庸公司)。待建議出售事項完成后，各概念公司將不再為公司的非全資附庸公司，且概念公司的財務事跡將不再并入公司的概括財務報表。于建議出售事項完成后，公司(或公司指定的另一實體)將與CGWF締結握住辦事框架左券(其體式已憑證股份購買左券協定并附于該左券后)，據此，公司(或其指定實體)將向概念集團提供握住辦事，自建議出售事項完成起直至建議出售事項完成后3年止。